中免籌543億 兩年最大IPO

  新股集資額破頂 上半年逾2000億

  多隻新股登陸香港,帶動港交所(0388)上半年集資總額按年大增至2,028億元,創歷史新高。即將踏入下半年,陸續有新股排隊上市。消息指,中國旅遊集團旗下中免股份計劃到香港第二上市,集資最多543億元(70億美元),有望超越今年初快手(1024)上市籌62億美元,成為阿里巴巴(9988)2019年11月集資129億美元後,近兩年來本港最大宗新股上市。

  外電昨引述消息報道,目前在上海掛牌的中國中免,計劃出售5%至10%股份,最快在今年第三季進行IPO。公司上周五(25日)已遞交上市申請。其上市文件顯示,集團去年盈利增長31%,至71億元人民幣。

  中免是中國唯一一家涵蓋所有免稅管道的零售運營商,包括在機場及郵輪上銷售,目前在90個城市有188家商店,在香港、澳門和柬埔寨有6家分店。

  受來港上市消息刺激,中免A股昨升3.75%,收報307.83元人民幣,總市值6,010.31億元人民幣。

  康聖環球入場費4939元

  此外,半年結前,新股市場出現大混戰,以昨日計,正在招股或即將招股股份共10隻。內地臨床特檢服務提供商康聖環球基因 (9960)於今日起招股,全球發售2.26億股,每股作價8.6元至9.78元,一手500股入場費4,939.3元,集資最多22.14億元,7月7日截止認購,7月16日掛牌。

  浙江省綜合性物業管理服務提供商德信服務(2215)今日起在港招股,計劃發售2.5億股,招股價2.66元至3.44元,一手1,000股入場費3,475元,集資最多8.6億元,7月8日截止申請,7月15日掛牌。

  康橋悅籌6.79億

  康橋悅生活(2205)同在今日起招股,全球發售1.75億股,其中香港發售佔10%,招股價2.78元至3.88元,最多籌6.79億元。每手1,000股計入場費3,919.1元。基石投資者包括碧桂園物業香港、鄭州安圖實業及58.com Holdings Inc.。股份於7月16日掛牌。

  昨日新加入「戰場」的有品牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣匯(2177),計劃全球發行3,069萬股,招股價11.86元至15.35元,每手200股入場費3,100元,預期7月12日掛牌。

  本港網上零售商喆麗控股(2209)昨日起招股,擬發行3,954萬股,招股價3元至3.33元,每手1,000股入場費3,363元,7月9日掛牌。

  康諾亞孖展超購115倍

  另據券商數據顯示,生物科技公司康諾亞 (2162)認購反應暫時領先,截至昨下午6時,共錄約362億元孖展額,以公開發售部分集資3.1億元計,超額認購115.3倍。眼科醫療服務公司朝聚眼科(2219)將於今日截止,共獲93.44億元孖展認購,超購50.6倍,惟富途曾出現輕微抽飛。

  至於昨日掛牌的新股,內地壓力設備製造商森松國際(2155) 收報8.9元,升259%,一手賬面賺6,420元。越秀服務 (6626)首掛收報4.88元,無升跌。

  全年集資4000億

  另一方面,畢馬威表示,香港IPO市場受投資者需求殷切和市場氣氛暢旺的提振,上半年集資總額創歷史新高,達260億美元(約2,028億港元)。料今年集資總額不少於4,000億元。

  畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢表示,市場流動資金處於高位,加上投資氣氛暢旺,對全球IPO市場帶來支持,今年上半年表現活躍,加上美國、香港和歐洲市場集資額增加,預計下半年全球IPO活動繼續蓬勃發展。