時代天使招股超購勢逾千倍

  傳中免上市籌780億 或為今年最大新股

  熱爆新股內地隱形牙套供應商時代天使(6699)昨截收孖展,綜合多家券商數據顯示,合共借出逾2,426億元孖展,相當於公開發售超額認購約832倍。另據報,由於認購反應熱烈,國際配售部分提前一天,即昨午5時截止。市場預期,若連同現金認購,時代天使有望成為繼3月初招股的賽生藥業(6600)後,另一隻超購逾千倍的新股。

  時代天使入場費近3.5萬元,是本港歷來入場費最貴新股,集資最多超過29億元。股份今日(8日)中午截止公開認購,預期下周三(16日)掛牌。早前有消息指,其國際配售部分於首日招股當天早上首個小時已獲足額認購。

  茂宸斥1.47億認購

  茂宸集團(0273) 披露,昨日透過香港公開發售申請認購84.14萬股時代天使股份,總申購款項約1.47億元。

  在上海A股掛牌的免稅零售商中國中免,已向中證監遞交境外上市申請,計劃來港發行新股,《IFR》引述消息人士指,公司目標集資約546億至780億港元。

  若最終成事,中免有機會超越今年1月上市的快手(1024),成為今年集資規模最大新股。

  傳滴滴棄港赴美掛牌

  不過,內地媒體引述消息稱,內地叫車平台滴滴最終決定放棄在港上市,選擇在美國掛牌,預期最快第三季成事,滴滴暫時未有回應。

  據早前報道,滴滴已委託高盛和摩根史丹利作為上市安排行,目標估值至少1,000億美元。

  其他新股方面,兩隻新股同於昨日起招股,包括內地乳製品商優然牧業(9858),公開發售只接受港人申請。入場費8,747元,首日暫錄14億元孖展,超購1.2倍。

  優然只接受港人認購

  負責處理優然牧業認購申請的證券登記公司卓佳,向券商發出電郵,要求優然申請記錄必須附上申請人姓名及身份證號碼,若發現內地及美國人士會拒絕申購。

  卓佳回應稱,相關要求是防止重複認購;以往都有新股招股書列明相關條款,優然並非首隻排除內地及美國人士認購的新股,只是今次是首次應保薦人要求,提醒券商留意。

  至於科濟藥業(2171),入場費16,565元,首日招股反應理想,暫錄逾340億元孖展,超購108.5倍。

  奈雪的茶預路演

  聯交所資料顯示,內地茶飲品牌「奈雪的茶」已通過上市聆訊。《IFR》引述消息人士指,奈雪的茶昨啟動上市預路演,目標集資5億美元(約39億港元)。

  根據聆訊後招股文件,截至5月底止,奈雪的茶共有556間茶飲店,去年度平均單店日銷售額約2.02萬元人民幣,單店平均每日訂單量470筆,整體同店利潤率13.5%,較2019年的21%下降。

  盈利表現方面,去年度奈雪的茶錄收入30.57億元人民幣,按年升22.2%,由於錄得公允價值變動,期內虧損擴大至2.01億元人民幣。

  中駿商管擬籌23億

  此外,由中駿集團(1966)分拆的中駿商管已經通過上市聆訊,預計集資3億美元(約23.4億港元),公司昨亦展開上市前路演,美銀及瑞銀為聯席保薦人。

  中駿集團公布,為使股東可優先參與全球發售,合資格的中駿股東將獲邀申請優先發售中的中駿商管股份。保證配額基準是,每持33股可認購一股預留股份。